Aujourd'hui, Florentine, la grand-mère de Chloé, une petite fille espiègle, est venue lui rendre visite. Elle lui a offert un magnifique ballon rouge. Après s'être amusées ensemble toute la journée, Chloé s'endort en écoutant l'histoire que lui raconte sa grand-mère : un fabuleux voyage à travers le monde à la découverte "des hommes qui marchent la tête en bas". La petite fille rêve alors qu'elle s'envole, grâce à son ballon rouge, à la découverte du monde et à la recherche "des hommes qui marchent la tête en bas"...